השאלה באיזה שלב כדאי להוציא פטור ממס הכנסה היא לא שאלה פשוטה. זאת מכיוון שפטור ממס הכנסה הוא בעל ייעודים שונים, וקשור בתחומים רבים של גביית מיסים. פטור ממס הכנסה יכול להגיע לאנשים שונים מסיבות שונות, על כן קשה מאוד לתת תשובה כללית לעיתוי המושלם שבו כדאי להוציא את הפטור.
מה גם שלעיתים מדובר על מלחמה בגלגלי הבירוקרטיה של גופים שונים כמו ביטוח לאומי ומס הכנסה, שהתקשורת עמם יכולה להיות מסובכת ולא נוחה. על כן, אם אתם חושבים שיש לכם אפשרות להוציא פטור ממס הכנסה, כדאי מאוד שתפנו לבעל מקצוע בתחום – כזה אשר ידע לעזור לכם להבין אם מגיע לכם פטור. יחד עם המומחה תוכלו גם לכלכל את צעדכם ולתכנן מתי תגישו את הבקשה לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה.
למה פנייה למומחה תעזור לכם בנושא הוצאת פטור ממס הכנסה?
כאמור, התנהלות מול הבירוקרטיה של גופי המדינה השונים העוסקים בגביית מיסים ומתן פטור ממס הכנסה עשויה להיות מאתגרת ואפילו מתסכלת בחלק גדול מהמקרים. לשמחתנו, כיום יש מומחים לתחום, שמכירים את כל הבירוקרטיות, הטפסים, הסעיפים הקטנים בחוק, וכל הפרטים שחשוב לדעת, אבל לא מוכרים בדרך כלל לאדם מן השורה שלא עוסק בתחום כמקצוע שלו.
נכון הדבר במיוחד בעבור מי שמבקש לקבל פטור מתשלום מס הכנסה עקב בעיה רפואית. מדובר על אנשים שזקוקים מאוד לפטור מתשלום המס, משום שחלק גדול מההכנסות שלהם הולכות למימון טיפולים רפואיים. מן הסתם לא נכון שהמדינה תגבה מס על הכנסות המיועדות לצרכים הללו. באופן כללי, כדאי להספיק ולהגיש את הבקשה לפטור לפני ה31 בדצמבר, כדי לא להפסיד שנה שלמה של החזרי מס.
כמה זמן אורך התהליך?
כאשר מדובר על הוצאת פטור מתשלום מס הכנסה, מדובר לרוב על תהליך של מספר חודשים. התהליך כולל בראש ובראשונה בירור של המקרה של מבקש הפטור ממס. אם מדובר על בקשה לפטור מתשלום מס הכנסה בעבור אדם נכה, נבדוק בראש ובראשונה את המסמכים הרפואיים ואת המקרה שלו. לאחר מכן נאסוף את כל המסמכים הרפואיים ונעביר אותם לביטוח לאומי.
לאחר מכן יוזמן מבקש הפטור לוועדה רפואית של ביטוח לאומי שם יבחן מצבו הרפואי. לאחר מכן צריך להמתין לתשובות הוועדה. לעיתים נצטרך להגיש ערעור על ההחלטה. כל התהליך הזה הוא כמובן ארוך ולוקח מספר חודשים, על כן מומלץ להתחיל אותו בהקדם, ויפה שעה אחת קודם.
פטור רטרואקטיבי
לעיתים נגיש בקשה לפטור מתשלום מס הכנסה מאוחר, ונבקש שיחזירו לנו את המיסים ששילמנו. לדוגמא, במקרה של בקשת פטור עקב בעיה רפואית שמגבילה את היכולת לעבוד ולנהל שגרת חיים רגילה. במקרים כאלה לפעמים אין אפשרות להגיש את הבקשה בסמוך לאירוע בגלל הצורך לעבור טיפולים רפואיים.
